[1월 2주차] 미국주식 섹터별 고점대비 하락률 정리! (1.8 기준)

안녕하세요 용벰입니다!

 

 

# 미국증시 주간 한줄 요약

 

** FOMC 연준 회의록 결과

- 첫 금리 인상이후 '양적긴축'  빨리 진행하는 것에 동의

- 양적긴축 = 연준이 보유한 채권을 파는 행위, 다시말해 돈 회수하는 조치

- 지난번 테이퍼링 보다 훨씬 더 빠르게 진행되는것. 이로 인해 발표 당일 시장은 빠르게 하락.

- 오미크론은 연준 정책에 크게 영향 없음

- 인플레이션 & 공급부족 사태가 올해도 영향 있을 것으로 예상

 

* 미국 10년물 국채 금리 

- 1.765% 급격한 상승으로 기술주 등 시장에 부담으로 다가옴. 

- 특히 고PER 종목들이 하락폭이 컸음.

 

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# 고점대비 하락률을 체크하는 목적

 

매주 장 시작전 섹터별 업종들과

제 관심종목들을 살펴보고 고점대비 수익률(하락률)은 얼마인지

단기과열은 아닌지 여부를 판단하여 이성적으로 투자하기 위함.

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INTRO

01.08 기준

 

대표 섹터별 ETF 현황 (고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 )

우량주(고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 // SMA200 // RSI)

 

SMA 200 은 이평선 200일선을 의미함

보통 20~25가 초과되면 과열되었다고 판단함. (투자자들마다 약간씩 상이할 수 있음)

 

RSI > 70 -> 과매수 구간

RSI < 40 -> 과매도 구간 이라고 일반적인 기준으로 판단됨. 

 

해당 지표는 매수/매도를 결정하는 핵심지표가 아닌 보조 지표. (이 지표만 가지고 매수/매도는 NO!)

 

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1월 2주차 주간수익률

1.3 - 1.7 섹터별 주간 수익률 요약표입니다!

 

이번주는 FOMC에서 예상보다 빠른 '양적긴축'발표 및 예상보다 낮아진 실업률로

연준이 정책시행 속도를 높일 것으로 예상되고 있습니다. 

이에 10년물 금리가 1.76% 급등했고, 

 

에너지 금융주 가치주 강세

빅테크 소프트웨어 기술주 약세

 

 

주요기업만 몇종목 살펴보면

 

BAC(뱅크오브아메리카) + 10.54% (금융)

XOM (엑슨모빌) +12.57% (에너지) 

 

10년물 금융채 금리 급상승에 의한 효과

 

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MSFT (마이크로소프트) -6.63% (소프트웨어)

CRM(세일즈포스) -10.16% (소프트웨어)

 

소프트웨어는 고PER 업종으로 미국채금리가 급등한 것에 가장 큰 영향을 받아 큰 폭의 하락을 보이는 모습.

 

*해당 맵은 FINVIZ.COM에 들어가면 더 자세히 볼 수 있습니다!

 

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*해당 사진자료 무단 불펌 금지!!

*개인적으로 보시는것은 자료 저장 보관 다 가능합니다.

다만, 오픈카톡방 등 다른 단체공간에 전달 및 공유하는 경우 원문링크로만 공유가능합니다.

사진자료만 무단배포시 신고조치할 예정입니다.

 

섹터별 주요 기업들을 정리했고,

고점대비 하락률이 가장 큰 기업순으로 정리

 

본인이 관심갖는 기업 위주로 보시고,

산업별로 어떤 섹터가 이번주에는 상승했고, 하락했는지 확인하다보면

시장의 큰 흐름을 파악하기에 도움이 될 것입니다.

 

추가하고 싶은 기업이 있다면 댓글 달아주시면 참고하여 다음 포스팅에서 반영하겠습니다^^

 

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3대지수 대표 ETF

이번주는 3대 지수 모두 하락하면서 마감했네요. 

성장주가 가장 많이 포진된 나스닥이 -4.52%로 가장 큰 폭의 하락을 기록했네요.

하지만 고점대비 하락률로 보면 S&P500이랑 다우존스는 아직은 하락폭이 미미합니다.

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섹터별 대표 ETF

이번주 강세 섹터 : 에너지, 금융, 항공

 

항공은 리오프닝주 재개에 대한 기대감으로 오르는 모습이네요! 그외 섹터는 모두 하락하는 모습.

 

올해도 ARKK는 아직까지는 힘을 못쓰고 있네요ㅠ

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빅테크 + 테슬라

이번주는 빅테크 모두 하락

 

넷플릭스가 -10%로 가장 큰 폭의 하락을 기록. 

 

정말 방어가 강했던 마소,구글이  정말 오랜만에 고점대비 -10%에 근접하는 모습입니다.

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반도체 & 장비

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반도체도 몇몇 기업을 빼고 대부분 하락하는 모습. 

TSMC가 그디어 반등하나 했더니, 시장이슈로 인해 소폭의 상승으로 마감.

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메타버스

메타버스주도 최근 계속 조정중

이렇게 시장이슈가 발생할때, 아무리 유망한 기업이라도 실적이 탄탄하지 못한 기업은 정말 변동성이 큽니다. 

 

이번주도 두 기업 모두 -15% 큰 폭의 하락을 기록했네요.  

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핀테크 & 결제

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클라우드 & 보안

고PER 업종인 소프트웨어

 

하락폭이 정말 크네요ㅠ

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금융

금융주는 이번주 상승하는 모습.

BAC는 신고가 달성!

 

이렇게 상승해도 개인적으로는 기업분석을 안해서 그런가 손이 참 안가네요..ㅎㅎ

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부동산(리츠)

 

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자동차

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리테일

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레져&여행

 

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헬스케어

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에너지

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요약

장기투자를 하는데 있어서,

고점에 매수해서 바로 물려버리면

심리상 버티기가 쉽지 않다.

손절하는 경우도 많고,

본전이 오면 바로 파는 경우도 많다.

어느정도 하락한 우량주를 매수하면 이럴 가능성이 적어지기에

더욱 더 수월하게 장기투자를 할 수 있다.

 

주요 ETF와 우량주 고점대비 하락률을 매주 체크해야 하는 이유

 

1. 실적을 내고 꾸준히 성장하는 기업(섹터)은 우상향한다. 하지만 그게 언제일지는 아무도 모른다

2. 아무리 좋은 기업도 하락하는 시기가 있다. 계속 오를 순 없다. 단기과열시에는 급격한 하락이 올수도!

3. 과열되지 않은 우량주를 찾아 장기투자를 실천해야한다.(안되면 기계적으로!)

 

원칙 정하기

 

1. 현금비중 10~15% 유지

2. 미리 체크한 우량주 고점대비 하락률 체크

3. 15~20% 하락 -> 1차매수

20~25% 하락 -> 2차매수

30~40% 하락 -> 3차매수 기계적 매수 실천

4. 절대 충동 매수 금지. 단기과열된 종목들은 그만큼 많이 하락할 가능성 高

 

장기적으로 가져갈 성장주 종목들의 현황을 매주 체크해서

하락시 미리 정한 원칙에 따라 이를 매수한다면 장기적으로 좋은 성과를 낼 수 있을 것이라고 생각합니다.

 

따라서 매주 내가 보유하고 있는 우량주 또는 눈여겨보는 종목들을 체크하여 하락시 매수할 계획입니다.

 

위의 내용은 제가 정한 원칙이고, 이를 응용하여

투자하는 분들도 오늘부터 나만의 원칙을 세워 투자에 임한다면 보다 좋은 결과가 나올 것입니다!!

모두 경제적 자유를 위해! 성투 화이팅입니다!!