[2월 2주차] 미국주식 섹터별 고점대비 하락률 정리! (2.13 기준) (빅테크,테슬라포함)

# 미국증시 주간 한줄 요약

* 주간 수익률 S&P500 -1.84%  NASDAQ -3.06%  DOW30 -1.02%

* 미국채 10년물 금리 1.778% -> 1.918%

* 유가 $91.95 -> $93.10 상승

 

# 미국 1월 소비자 물가지수 발표 

소비자 물가 지수

전월 : 7% 

예상 : 7.3%

실제 : 7.5% 

-> 유가 및 에너지 가격 상승, 40년 만의 최고 수치 

-> 미국 소비자물가 급등으로 연준의 3월 50bp 기준금리 인상 가능성 상당히 높아짐. 

 

# 러시아 -우크라이나 전쟁 이슈

러시아가 우크라이나를 침공한다는 전쟁이슈가 부각되면서 시장이 크게 하락하고 유가 가격 및 에너지 주가 상승.

어제 밤 바이든과 푸틴 대통령이 최후 교섭을 진행했으나, 합의를 이뤄내지 못함. 미군은 우크라이나에서 철수할 예정이라고 함.

실제 전쟁이 일어나면 반도체 주요 부품 공급망 이슈가 더 부각될 가능성도 높아짐. 

 

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# 고점대비 하락률을 체크하는 목적

매주 장 시작전 섹터별 업종들과

제 관심종목들을 살펴보고 고점대비 수익률(하락률)은 얼마인지

단기과열은 아닌지 여부를 판단하여 이성적으로 투자하기 위함.

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INTRO

02.13 기준

 

대표 섹터별 ETF 현황 (고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 )

우량주(고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 // SMA200 // RSI)

 

SMA 200 은 이동평균선 200일선을 의미함

보통 20~25가 초과되면 과열되었다고 판단함. (투자자들마다 약간씩 상이할 수 있음)

 

RSI > 70 -> 과매수 구간

RSI < 40 -> 과매도 구간 이라고 일반적인 기준으로 판단됨. 

 

해당 지표는 매수/매도를 결정하는 핵심지표가 아닌 보조 지표. (이 지표만 가지고 매수/매도는 NO!)

 

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2월 2주차 주간수익률

2.7 - 2.11 섹터별 주간 수익률 요약표입니다!

 

 

주요기업만 몇종목 살펴보면

 

 DIS(디즈니) + 5.25% - 호실적

OXY (옥시덴탈) + 5.34% - 러시아 전쟁이슈로 에너지기업 주가 상승

DDOG (데이터독) +11.41% - 호실적 및 가이던스 상향

 

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PYPL(페이팔) -8.56% 

GOOGL(구글) -6.29% 

TSLA(테슬라) -6.86% 

 

 

 

*해당 맵은 FINVIZ.COM에 들어가면 더 자세히 볼 수 있습니다!

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*해당 사진자료 무단 불펌 금지!!

*개인적으로 보시는것은 자료 저장 보관 다 가능합니다.

다만, 오픈카톡방 등 다른 단체공간에 전달 및 공유하는 경우 원문링크로만 공유가능합니다.

사진자료만 무단배포시 신고조치할 예정입니다.

 

섹터별 주요 기업들을 정리했고,

고점대비 하락률이 가장 큰 기업순으로 정리

 

본인이 관심갖는 기업 위주로 보시고,

산업별로 어떤 섹터가 이번주에는 상승했고, 하락했는지 확인하다보면

시장의 큰 흐름을 파악하기에 도움이 될 것입니다.

 

추가하고 싶은 기업이 있다면 댓글 달아주시면 참고하여 다음 포스팅에서 반영하겠습니다^^

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3대지수 대표 ETF

이번주 CPI 소비자물가지수가 높게 나오고, 러시아 우크라이나 전쟁이슈가 부각되면서 3대지수 모두 하락하는 모습입니다. 

나스닥은 다시 고점대비하락률이 15%를 기록하네요.

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섹터별 대표 ETF

강세 섹터 :  여행, 에너지

약세 섹터 :  2차전지&전기차

 

최근 리오프닝 기대감이 증가하면서 여행 호텔 레져 섹터는 상승했습니다. 그리고 러시아 전쟁이슈가 부각되면서 에너지 관련 섹터도 올라가는 모습이네요.

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빅테크 + 테슬라

이번주는 빅테크 모두 하락하는 모습입니다.  메타, 테슬라, 구글의 하락폭이 가장 컸네요.

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반도체 & 장비

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러시아 전쟁이슈로 반도체 공급망에 문제가 있을 수 있다는 뉴스가 나오면서 반도체 업종이 이로인해 하락하는 모습을 보였습니다.

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메타버스

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핀테크 & 결제

이번주 페이팔은 또 크게 하락하는 모습입니다.. 경쟁심화 가이던스 저조등 상황이 좋지 않네요.

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클라우드 & 보안

데이터독은 실적 및 가이던스가 예상을 뛰어넘는 수치가 나오면서 주간 11.41%  큰폭의 상승을 기록합니다.

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금융

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부동산(리츠)

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자동차

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언택트&스트리밍

펠로톤은 아마존등 빅테크 기업등이 인수한다는 루머가 나오면서 급등하는 모습.

 

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레져&여행

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헬스케어

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에너지

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럭셔리&프랜차이즈

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항공우주&방산

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리테일

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소셜미디어

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핫이슈&중소형

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요약

장기투자를 하는데 있어서,

고점에 매수해서 바로 물려버리면

심리상 버티기가 쉽지 않다.

손절하는 경우도 많고,

본전이 오면 바로 파는 경우도 많다.

어느정도 하락한 우량주를 매수하면 이럴 가능성이 적어지기에

더욱 더 수월하게 장기투자를 할 수 있다.

 

주요 ETF와 우량주 고점대비 하락률을 매주 체크해야 하는 이유

 

1. 실적을 내고 꾸준히 성장하는 기업(섹터)은 우상향한다. 하지만 그게 언제일지는 아무도 모른다

2. 아무리 좋은 기업도 하락하는 시기가 있다. 계속 오를 순 없다. 단기과열시에는 급격한 하락이 올수도!

3. 과열되지 않은 우량주를 찾아 장기투자를 실천해야한다.(안되면 기계적으로!)

 

원칙 정하기

 

1. 현금비중 10~15% 유지

2. 미리 체크한 우량주 고점대비 하락률 체크

3. 15~20% 하락 -> 1차매수

20~25% 하락 -> 2차매수

30~40% 하락 -> 3차매수 기계적 매수 실천

4. 절대 충동 매수 금지. 단기과열된 종목들은 그만큼 많이 하락할 가능성 高

 

장기적으로 가져갈 성장주 종목들의 현황을 매주 체크해서

하락시 미리 정한 원칙에 따라 이를 매수한다면 장기적으로 좋은 성과를 낼 수 있을 것이라고 생각합니다.

 

따라서 매주 내가 보유하고 있는 우량주 또는 눈여겨보는 종목들을 체크하여 하락시 매수할 계획입니다.

 

위의 내용은 제가 정한 원칙이고, 이를 응용하여

투자하는 분들도 오늘부터 나만의 원칙을 세워 투자에 임한다면 보다 좋은 결과가 나올 것입니다!!

모두 경제적 자유를 위해! 성투 화이팅입니다!!