[3월 1주차] 미국주식 섹터별 고점대비 하락률 정리! (3.05 기준) (빅테크,테슬라,엔비디아)

# 미국증시 주간 한줄 요약

* 러시아-우크라이나 전쟁이 원전 공격등 계속 지속되고 있어 이로 인해 미증시도 변동성이 확대됨.

* 전쟁 이슈로 반도체 및 자동차 공급망 문제 가능성 제기됨.

* 2월 고용지표 예상보다 좋게 나옴 -> 금리 인상을 할 가능성이 높아짐

* 유가 등 원자재 값 급등

* 에너지 섹터 제외 전 섹터 하락 마감 

 

* 주간 수익률 S&P500 -1.27%  NASDAQ -2.45%  DOW30 -1.20%

* 미국채 10년물 금리 1.91% -> 1.73% 하락

* 유가 $91.59 -> $115 급등

 

# 미국증시 주요 일정

3월 10일 (목) - 2월 CPI 소비자물가지수 발표

3월 15일 (화) - 3월 FOMC (기준금리 발표) 

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# 고점대비 하락률을 체크하는 목적

매주 장 시작전 섹터별 업종들과

제 관심종목들을 살펴보고 고점대비 수익률(하락률)은 얼마인지 단기과열은 아닌지 여부를 판단하여 이성적으로 투자하기 위함.

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INTRO

03.05 기준

 

대표 섹터별 ETF 현황 (고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 )

우량주(고점대비 하락률 // 1개월 3개월 YTD 수익률 // SMA200 // RSI)

 

SMA 200 은 이동평균선 200일선을 의미함

보통 20~25가 초과되면 과열되었다고 판단함. (투자자들마다 약간씩 상이할 수 있음)

 

RSI > 70 -> 과매수 구간

RSI < 40 -> 과매도 구간 이라고 일반적인 기준으로 판단됨. 

 

해당 지표는 매수/매도를 결정하는 핵심지표가 아닌 보조 지표. (이 지표만 가지고 매수/매도는 NO!)

 

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3월 1주차 주간수익률

 

2.28- 3.4 섹터별 주간 수익률 요약표입니다!

 

주요기업만 몇종목 살펴보면

 

OXY (옥시덴탈) +44.94% -유가 급등으로 인해 큰 폭으로 상승

CVX (쉐브론) +13.01% - 미국 석유 기업

 XOM (엑슨모빌) +8.03% - 에너지 기업 초강세

 

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BAC (뱅크오브아메리카) -9.04% - 10년물 금리 하락으로 큰 폭으로 하락마감

ASML -10.91 % - 러-우 전쟁이슈로 반도체 공급망 문제 가능성 제기

 AMD -10.45% - 반도체 공급망 문제 가능성 제기

 

 

 

*해당 맵은 FINVIZ.COM에 들어가면 더 자세히 볼 수 있습니다!

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*해당 사진자료 무단 불펌 금지!!

*개인적으로 보시는것은 자료 저장 보관 다 가능합니다.

다만, 오픈카톡방 등 다른 단체공간에 전달 및 공유하는 경우 원문링크로만 공유가능합니다.

사진자료만 무단배포시 신고조치할 예정입니다.

 

섹터별 주요 기업들을 정리했고,

고점대비 하락률이 가장 큰 기업순으로 정리

 

본인이 관심갖는 기업 위주로 보시고,

산업별로 어떤 섹터가 이번주에는 상승했고, 하락했는지 확인하다보면

시장의 큰 흐름을 파악하기에 도움이 될 것입니다.

 

추가하고 싶은 기업이 있다면 댓글 달아주시면 참고하여 다음 포스팅에서 반영하겠습니다^^

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3대지수 대표 ETF

저번주에 이어 러시아-우크라이나 이슈로 인해 3대 지수 모두 하락하면서 마감하는 모습입니다. 

러시아가 우크라이나 내 원전을 공격하는 등 전쟁이슈가 단기간 해소될 가능성이 높지 않아 당분간 이로 인해 미국증시도 변동성이 상당히 클 듯하네요. 주말 3차 회담에서 좋은 소식이 들려왔으면 좋겠습니다..!

 

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섹터별 대표 ETF

강세 섹터 :  에너지

약세 섹터 :  여행, 항공, 혁신 

 

에너지섹터는 이번주도 유가가 $ 115까지 급상승하는 모습을 보이고, 단기간에 공급을 조절못한다는 뉴스가 들리면서 급상승하는 모습을 보였습니다. 연초 이후 주가를 살펴보면 대부분 섹터가 조정받은 것과는 달리 에너지 섹터가 압도적인 상승률을 기록하고 있는 모습입니다.

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빅테크 + 테슬라

테슬라는 저번주 악재였던 베를린 공장 연기가 결국 승인이 나면서 시장상황이 좋지 않음에도 불구하고 상승하는 모습을 보여줬네요!

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반도체 & 장비

러시아-우크라이나 전쟁이슈로 반도체 공급망에 문제가 생길 수 있다는 소식이 전해지면서 반도체 섹터는 조정을 받는 모습을 보여줬습니다. 

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전쟁으로 인한 반도체 공급망 문제 제기 이슈로 반도체 기업 대부분이 하락하면서 마감. 

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에너지

유가 급등 및 공급량 단기간 조절이 어렵다는 소식이 나오면서 유가는 초강세. 대부분 기업들이 신고가 기록!

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금융

미국 10년채 금리물이 크게 하락하면서 금융섹터도 이에 영향을 받는 모습입니다.

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레져&여행

한동안 리오프닝 기대감으로 올랐던 여행주는 저번주에 이어 이번주도 크게 조정을 받으면서 하락하는 모습입니다.  여행주도 오를듯하면서 다시 하락하는 모습을 반복해서 보여주고 있네요..

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메타버스

좋은 시장속에서 엄청난 상승을 보여줬던 두 기업인데,,

좋지 않은 시장상황 속에서 눈에 띄는 실적이 없거나 적자기업은 하락폭이 더 크다는 걸 볼 수 있습니다. 

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핀테크 & 결제

페이팔과 스퀘어(블록)은 지난주 반등하는 듯 했지만, 이번주 좋지 못한 시장상황속에서 다시 크게 하락하는 모습을 보여줫네요. 

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클라우드 & 보안

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부동산(리츠)

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자동차

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언택트&스트리밍

코로나 이후 수혜기업의 대명사 펠로톤은 다시 코로나 이전으로 돌아가는 모습입니다. 고점대비 80%에 육박하다니.. 참 어마무시하네요..

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헬스케어

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항공우주&방산

전쟁이슈가 지속됨에 따라 방산주도 급등하는 모습.

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럭셔리&프랜차이즈

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패션

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리테일

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소셜미디어

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핫이슈&중소형

실적이 나오지 않는 중소형주는 이런 시장환경에서는 하락폭이 더 큰 모습을 볼 수 있습니다. 

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요약

장기투자를 하는데 있어서,

고점에 매수해서 바로 물려버리면

심리상 버티기가 쉽지 않다.

손절하는 경우도 많고,

본전이 오면 바로 파는 경우도 많다.

어느정도 하락한 우량주를 매수하면 이럴 가능성이 적어지기에

더욱 더 수월하게 장기투자를 할 수 있다.

 

주요 ETF와 우량주 고점대비 하락률을 매주 체크해야 하는 이유

 

1. 실적을 내고 꾸준히 성장하는 기업(섹터)은 우상향한다. 하지만 그게 언제일지는 아무도 모른다

2. 아무리 좋은 기업도 하락하는 시기가 있다. 계속 오를 순 없다. 단기과열시에는 급격한 하락이 올수도!

3. 과열되지 않은 우량주를 찾아 장기투자를 실천해야한다.(안되면 기계적으로!)

 

원칙 정하기

 

1. 현금비중 10~15% 유지

2. 미리 체크한 우량주 고점대비 하락률 체크

3. 15~20% 하락 -> 1차매수

20~25% 하락 -> 2차매수

30~40% 하락 -> 3차매수 기계적 매수 실천

4. 절대 충동 매수 금지. 단기과열된 종목들은 그만큼 많이 하락할 가능성 高

 

장기적으로 가져갈 성장주 종목들의 현황을 매주 체크해서

하락시 미리 정한 원칙에 따라 이를 매수한다면 장기적으로 좋은 성과를 낼 수 있을 것이라고 생각합니다.

 

따라서 매주 내가 보유하고 있는 우량주 또는 눈여겨보는 종목들을 체크하여 하락시 매수할 계획입니다.

 

위의 내용은 제가 정한 원칙이고, 이를 응용하여

투자하는 분들도 오늘부터 나만의 원칙을 세워 투자에 임한다면 보다 좋은 결과가 나올 것입니다!!

모두 경제적 자유를 위해! 성투 화이팅입니다!!